服役していた天道会の織田征仁(的場浩司)が釈放された。織田は天道会ではなく、織田同志会へ復帰し、横浜へ戻ってきた。織田同志会では小野田勝利(萩野崇)が会長として会を支えていたが、横浜では金狼会、相模会が勢力を伸ばしていた。また警察の取り締まりも厳しくなり、副会長の杉田晋作(青木玄徳)は拘留の身となっていた。織田はまず、拘留されている杉田を開放するために横浜港署に向かうのだが、そこに立ちはだかったのは織田と古くから付き合いのある刑事・桜井栄一(大鶴義丹)だった。

相模会の川重(原田大二郎)のもとに横浜港署の署長・岩村(井田國彦)が現れ、相模会の解散を要求。川重は、相模会に裏切り者がいるのではと、組員たちに捜させることに。候補に挙がったのは、織田同志会の杉田晋作(青木玄徳)の父親で相模会では古参の杉田圭作(飯島大介)だった。相模会は圭作を連れ出そうとし、その現場に居合わせた晋作は、相模会の組員を殴って逃走。圭作の身柄を織田同志会で匿うこととなった。織田征仁(的場浩司)は川重に呼ばれ、圭作の身柄を要求されるが、断固として拒否。相模会と織田同志会による、全面戦争が始まろうとしていた―。

相模会の川重(原田大二郎)のもとに横浜港署署長の岩村(井田國彦)が現れ、相模会の解散を要求。解散を拒否する川重だったが、連行しようとした岩村らに抵抗し、射殺されてしまう...。織田同志会では、一連の騒動に警察と金狼会との癒着を疑う。そして織田征仁(的場浩司)は相模会の動向を探った結果、杉田晋作(青木玄徳)の父である杉田圭作(飯島大介)の命が狙われる可能性があるとわかり、国外逃亡を助けるが・・・。

織田征仁(的場浩司)の幼馴染、富士見会の元若頭補佐・柳慎吾(佐田正樹)が出所してきた。三島会会長・三島剛三(火野正平)の勉強会で久しぶりに会った織田は柳の様子がおかしいことが気になり、杉田(青木玄徳)と矢島(脇知弘)に調べさせる。柳は拳銃を手に入れる為にブローカーたちに交渉している所を富士見会の組員たちに襲われ怪我を負う。松浦(舘昌美)たちが間一髪で助けるのだが、柳は事情を話さなかった。織田は強引に柳を事務所連れて行き事情を聞こうとする。

織田征仁(的場浩司)がオーナーをしているバーの店長・高木香澄(佐藤藍子)はある男からのストーカー被害に遭っていた。征仁に相談した香澄の部屋からは大量の盗聴器やカメラが見つかった。同じ頃、キャバクラのクイーンズに同じ男が現れ、高畑リュウ(品川拓哉)は負傷を負ってしまう。ホステスの木下茉莉(彩川ひなの)が咄嗟に撮影した写真を基に織田同志会はその男を探し始めるのだが・・・。

虎松一家総長・田川長次郎(堀田眞三)の息子・興治(高士幸也)が織田征仁(的場浩司)に重傷を負わされた事で抗争へと発展。しかし、柳(佐田正樹)は織田が興治を殺さなかった事に過去の虎松一家との一件を問いただすが・・・。そんな中、虎松一家は織田同志会に奇襲をかけてきた。構成員たちは戦争の準備を始めようとするが、織田はそれを制止し、代わりに興治に襲われた香澄(佐藤藍子)の護衛を命令する。そして、興治が香澄を自分のものにする為、再び行動を開始する。