平清盛（渡哲也）に助けられ、母・常盤（稲森いずみ）と京に住んでいる牛若（神木隆之介）は、平家の子どもたちと兄弟のように楽しいひとときを過ごす。清盛が常盤の所に通っていると知った時子（松坂慶子）は、ひそかに常盤を呼び出し、妊娠を知る。一方の清盛は、大切なびょうぶに落書きされているのを見て、それが牛若の仕業と知るが、しからず自ら落書きに加筆し「新しき国」の夢を牛若に語る。[TAIG](C)NHK

平家への出入りを禁じられた牛若（神木隆之介）は、常盤（稲森いずみ）から、鞍馬寺へ入るように告げられる。突然のことに反抗する牛若だったが、寺の覚日律師（塩見三省）や陰陽師の鬼一法眼（美輪明宏）と出会い、次第に荒れた心を落ち着かせる。やがて牛若は、遮那王（しゃなおう）という新しい名を覚日律師からもらう。そんなとき、寺を訪れた新宮十郎義盛（大杉漣）に、己の隠された驚がくの出自を知らされる。[TAIG](C)NHK

らく中から帰る途中の五条大橋で、遮那王（滝沢秀明）は平家と間違われ、弁慶（松平健）に闘いを挑まれる。別の日、鞍馬寺に訪れた幼なじみのうつぼ（上戸彩）を都に送るなか、遮那王は平家の武者に追われ、白拍子の静（石原さとみ）に救われる。一方、平家では「髭（ひげ）切りの太刀」が偽物と判明、うその証言をした頼朝に対する清盛（渡哲也）の怒りが爆発する。その弟である遮那王に平家方の手が迫っていた。[TAIG](C)NHK

いつまでも出家せず、たびたび都に降りてくる遮那王（滝沢秀明）に、平家の警戒は強まっていた。周囲に迷惑をかけると知った遮那王は、自分の行く末について悩み始める。一方、伊豆では遮那王の兄・源頼朝（中井貴一）が、恋人・亀の前（松嶋尚美）とともに、安穏とした日々を過ごしていた。偶然頼朝と出会い、行く手を邪魔された北条政子（財前直見）は、父・北条時政（小林稔侍）に頼朝を殺してくれと迫る。[TAIG](C)NHK