ハルは、ひょんなことからレコードと一緒ならヨンジも外出できるということに気付く。久しぶりに外の世界へ出たヨンジは変化した風景や人々の過ごし方を見て楽しむ。他に行きたい場所はないかと聞かれ海が見たいと答えるヨンジ。そこで自分も100年前に歌手を夢みていたということを話し始める。

互いに触れることもできない間柄だからこそ、更に恋い焦がれるジュンギョンとヨンジ。ハルと楽しそうに過ごすヨンジの姿を見て、つい思ってもいないことを言ってしまう。そして鈍感なジュンギョンは、自分のことを好きな女友達のセジョンに恋愛相談をするのだが・・・

バラードを聴いたバンドのメンバーたちは、その仕上がりに絶賛する。特にこの曲を歌っていたヨンジの素直な歌い方に。早速、ネット上にアップするのだが、セジョンはジュンギョンの周りに歌わせるような女友達がいたか疑問に思い始める。更に最近のジュンギョンの行動は怪しさ満載だったことに気付く