ヨン・ゲソムンは、唐軍が安市城の前に築いた土手を奇襲攻撃で奪取する。快勝に浮き立つ部下にヨン・ゲソムンは「敵がイ・セミンであるので安心はできない」と戒める。一方、イ・セミンはこの戦いで深手を負うが、その身に受けた屈辱を晴らすためにも土手の奪還を命じるのであった。長期戦の末、両軍共に苦しい状況に陥っていたが、ついにヨン・ゲソムンの待ち望んでいたのろしが上がる―

時は遡り、雪に覆われた早衣[チョイ]の修練場に両親を知らずに育ったヨン・ゲソムン少年がいた。彼はある予言により叔父ヨン・テスの刺客に追われ、高句麗から逃亡させられることになる。その頃、高句麗のヨンヤン王の元に隋の使者が訪れ、隋に屈するようにとの詔勅を読み上げる。だが、王は使者を軟禁し、国の存亡を懸けて隋に宣戦布告することを決意する。

刺客に襲われながらも何とか一命をとりとめたヨン・ゲソムンは、新羅の地方太守キム・ソヒョン家の使用人となる。一方、ヨンヤン王は服従を求める隋に憤りを隠せず、弟ゴンムや褥薩[ヨクサル]の反対を無視し、「西土に攻め入る」と自ら戦地へ赴くことを宣言。隋の使者の首を隋の文帝ヤン・ギョンへ送りつけるのだった。西暦598年2月、高句麗の先制攻撃によって、後世に語り継がれる壮絶な大戦の幕が開ける―

ヨンヤン王は進軍を続け遼沢[ヨテク]の平原に本陣を構える。ヨンス率いる早衣[チョイ]たちは奇襲攻撃で隋のヤン・リャン軍から10万本の矢を奪い、カン将軍率いる高句麗軍と靺鞨[マルガル]族は、決戦の場・遼河[ヨハ]まで敵を誘い出す事に成功。わずかな兵で隋軍を翻弄したこの快挙は、すべて莫離支[マンニジ]ヨン・テジョの策であった。一方、高句麗のコ・ゴンムは臣下を説得し参戦を決断する―