武蔵国血洗島村で養蚕と藍玉作りを営む農家の長男として生まれた栄一 (小林優仁)。人一倍おしゃべりの強情っぱりで、いつも大人を困らせていた。ある日、罪人が藩の陣屋に送られてきたことを知った栄一は、近くに住むいとこの喜作 (石澤柊斗) らと忍び込もうとたくらむが…。一方、江戸では、次期将軍候補とすべく、水戸藩主･徳川斉昭 (竹中直人) の息子、七郎麻呂 (笠松基生) を御三卿の一橋家に迎え入れる話が進んでいた。

栄一 (小林優仁) たちは、年に一度の村祭りで獅子舞を舞うことを楽しみにしていた。しかし大人の事情で祭りは中止に。落胆した栄一だが、ある計画を思いつく。一方、一橋家の養子に入った七郎麻呂 (笠松基生) は名を慶喜と改め、将軍･家慶 (吉幾三) に実子のように慕われていた。隠居の身の斉昭 (竹中直人) は、息子を頼みの綱に政界に返り咲こうとする。そんななか、ペリー (モーリー･ロバートソン) が日本にやって来る…。

市郎右衛門 (小林薫) と初めて江戸へ行った栄一 (吉沢亮) は、江戸の華やかさに驚くとともに、父の姿に商売の難しさを知る。その年の藍葉の不作により窮地に陥った父を助けるため、自ら藍葉の買い付けに行きたいと考える栄一だが…。一方、黒船が襲来した江戸は大騒ぎ。将軍･家慶が亡くなり、次期将軍候補に慶喜 (草彅剛) の名が挙がるも、慶喜は反発する。そんな慶喜の家臣にと、平岡円四郎 (堤真一) に白羽の矢が立つ。

栄一 (吉沢亮) は仕事により励み高品質の藍を作るため試行錯誤しあるアイデアを思いつく。江戸では斉昭 (竹中直人) が慶喜 (草彅剛) の家臣にと平岡円四郎 (堤真一) を小姓に据える。そしてペリー再来航を巡り幕府は混乱、ついに日米和親条約を締結。そのうわさは血洗島にも届き惇忠 (田辺誠一) たちは、がく然とする。そんな中、市郎右衛門 (小林薫) の名代として多額の御用金を申し渡された栄一はその理不尽さに怒りをおぼえる。

栄一 (吉沢亮) は淳忠 (田辺誠一) が薦めた本から、アヘン戦争で清が英国に負けた顛末を知り、開国した日本の行く末を危惧する。そんな中、なか (村川絵梨) の縁談が相手の家に憑 (つ) き物がいるという理由で反対され、破談になってしまう。ふさぎ込んでしまう、なか。江戸では幕府の方針に納得いかない斉昭 (竹中直人) を、阿部正弘 (大谷亮平) と藤田東湖 (渡辺いっけい) は必死にいさめる。そんなとき江戸を大地震が襲う…。

栄一 (吉沢亮) は、長七郎 (満島真之介) や喜作 (高良健吾) と共に剣術稽古に励んでいた。そんなとき突然千代 (橋本愛) から思いを告げられ、胸がぐるぐるしてしまう。さらに、道場破りの真田範之助 (板橋駿谷) が現れて…。一方、江戸には美賀君 (川栄李奈) や篤君 (上白石萌音) がやってくる。東湖 (渡辺いっけい) を失った斉昭 (竹中直人) は暴走し、慶喜 (草彅剛) は引退を勧めるが…。慶喜と栄一の偶然の出会にも注目!