幽霊に呪われているとうわさをされる世子のイ･ファン。1年前に呪いのとおり右肩を矢で射られてから右腕が使えないのではないかという疑いの目が向けられ、世子にふさわしくないとの議論が持ち上がる。そんな中、ファンの師匠である開城府尹のミン･ホスン一家が毒殺される。ホスンの娘であるミン･ジェイは家族を殺した容疑者として追われる身に。ジェイはぬれぎぬを晴らすためファンに会おうとするが…

狩猟大会でファンに会ったジェイは、家族を殺した犯人は自分ではないと訴える。祝詞を書く手から突然血が流れて動揺するファン。ファンが開城府尹に送った密書を読んだと言うジェイだが、ファンは密書を送っていなかった。そして祝詞の仕掛けを明かしたジェイは、幽霊の呪いにおびえるファンに、この世に幽霊など存在しないと言い放つ。一方、ジェイの侍女であるチャン･ガラムはキム･ミョンジンに弟子入りを申し込む。

助けてほしいと懇願するジェイに自分で方法を探して東宮殿に来るよう命じたファン。ジェイは内官にふんして東宮殿に現れる。一方、狩猟大会の祝詞を汚した容疑者として追われるオ･マンシクが一家で逃げていたことが発覚。マンシクが売った物の中に父親が持っている方位磁針を発見し動揺するハン･ソンオン。殺人事件を解決することで実力を証明することになったジェイは内官のコ･スンドルとして東宮殿に入ることになるのだが…

連続殺人事件の謎に迫るため墓を掘り起こして死体を調べることにしたジェイ。ミョンジンとガラム、パク士人と共に掘り起こした死体には予想どおり文字が刻まれていた。一方、ソンオンはオ･マンシクが売った物の中に方位磁針があったことをファンに改めて報告する。最初に受けた報告が虚偽であったことを知ったファンはソンオンに疑念を抱く。そんな中、ジェイは4人目の被害者が出る場所を突き止め、現場に向かう。

現場に駆けつけ4件目の殺人を未然に防いだジェイとソンオン。ジェイがけがを負いながらも捕まえた連続殺人の犯人は星宿庁の国巫だった。ファンの信頼を得たことを知ったジェイは家族の殺害事件について話すが、その日の記憶が曖昧なため忘れていることを必ず思い出すとファンに約束する。そして証拠を捜すため国巫の家を訪れたジェイはソンオンと出くわす。ジェイの情夫とうわさされる男が自殺したことを知ったファンは…