ホン・チョンギ

先王である英宗 (ヨンジョン) は、己の体に宿る魔王を自らの御容に封印する儀式を行っていた。封印には成功するが、画工ホン･ウノは子孫が視力を失う呪いをかけられる。その夜、ウノの娘が生まれ、ホン･チョンギと名付けられる。

チョンギは、9年前に魔王を封じたハ･ソンジンの息子ハ･ラムと親しくなる。ラムは、怪我をしたチョンギの足に手ぬぐいを結び、雨乞いの儀式後にまた桃を採りに行こうと誘う。しかし、儀式でのラムの役目というのが…。

19年後。画工となったチョンギは病気の父に飲ませる薬代を稼ぐため、隠れて古画の模作を描いて売っていた。一方ラムは、表向きは天体観測を行う書文観 (ソムングァン) の主簿 (チュブ) の役職に就きながら、裏ではもう一つの顔を持っていた。

チョンギは妓房で、偽の薬を売った男を問い詰める。その様子を見ていたのは、日月星 (イルウォルソン) に扮したラムだった。チョンギのある一言が気になったラムは、詳細を護衛に調べさせる。一方、成祖 (ソンジョ) の次男･朱香 (チュヒャン) 大君は日月星に接近する。

フクロウの鳴き声を聞いた成祖は不安に襲われる。仁王山では魔王がチョンギを捜し回り、チョンギは都城に戻る途中で老女に出会う。老女サムシンは魔王からチョンギを隠し、魔王に気づいた仁王山の守護神ホリョンも姿を現す。

成祖の三男･亮明 (ヤンミョン) 大君は、行方不明になったラムを捜しに仁王山へ向かう。仁王山では、国巫 (クンム) であったミスと朱香大君が、禁軍の奇妙な死体を調べていた。ミスは、死体には生命の温気がないことから魔王の仕業だと断言する。