魔法少女に憧れる柊うてなは、ある日謎のマスコット・ヴェナリータに出会う。ヴェナリータの力で魔法少女に変身できると思ったうてなは、心を踊らせていた。しかし、変身後の姿は魔法少女とはほど遠い、悪の組織の女幹部そのものだった!?

ひょんなことから悪の組織「エノルミータ」の女幹部になってしまった柊うてな。彼女はトレスマジアとの戦いで内に秘めたるS心に目覚めると、新しく覚えたプレイをアズールたちに試していく。そして、そのプレイで悶える魔法少女たちの姿を見て、ベーゼは快感を覚えていき……！

再びヴェナリータに呼び出されたうてなとキウィ。ふたりがナハトベースに向かうと、「エノルミータ」に新しく加わった森乃こりすこと、ネロアリスがいた。ヴェナリータはネロアリスの力がどのようなものか、うてなとキウィに見てもらうためにトレスマジアの3人をおびき寄せることに。