密航船で謎の男が発見される。彼は1年前に失踪し死亡扱いになっていた国家情報院の要員、ハン・ジヒョクだった。ジヒョクは、この1年間の記憶をすべて失っていた。彼の元直属の上司ハ・ドンギュンチーム長、カン・ピロ海外情報局長、海外部門の責任者ト・ジンスク次長は、ジヒョク発見の報を聞き、歓迎するどころか当惑した面持ちだ。

1年前、中国の瀋陽で任務遂行中だったジヒョクはパートナーを惨殺され、自身は行方不明となっていた。ジヒョクはカン局長にこの件を調査させてくれと訴えるが、犯罪情報統合センターの現場支援チームに配属される。

国情院内の裏切り者を探すため、ジヒョクは自らの手で記憶を消していた。そんななか、アイドル歌手が麻薬を使用し死亡した事件から、北朝鮮産の麻薬を韓国に流通させているファヤン派の情報が入る。

ト次長の指示で、ジヒョクが逮捕されたグァンチョルを取り調べることに。ジヒョクの暴力的な尋問にグァンチョルは、「お前は死んだも同然だ」と叫ぶ。グァンチョルの運転手をしていた男にジヒョクは連絡先を教える。

ついに姿を現したファヤン派のボス、ファン・モスル。ジヒョクは監視カメラの映像から、瀋陽での情報提供者・チュンギルがファヤン派として韓国にいると知る。1人で調査を続けるため、ジヒョクは休暇を申請する。

ジェイの調査の結果、大量の麻薬がコンテナで密輸されることを掴むジヒョクだが、港でコンテナを調べているとファヤン派に捕まる。ホテルでモスルに拷問されるジヒョクは、ペク謀士と呼ばれる謎の人物の存在を知る。