特殊戦旅団出身のゴヌは同僚の刑事を殺した容疑者を暴行し、減俸と転属の懲戒処分を受ける。一方、チョン先生の元で潜入捜査をしていたテインは偽装がばれ、連絡も途絶えた。そのため、捜査5課はゴヌを呼んだ。

ゴヌは再びチョン先生に呼ばれて仲間に加わった。捜査チームはゴヌの残した手掛かりを元にテインの監禁場所を割り出す。テピョンはテインを助け出そうとするが、テインは作戦続行のため脱出を拒んだ。

チョン先生の一味はホログラムコードを狙ってテジンビルに侵入するが、ゴヌは作戦どおりGPS付きのにせのUSBメモリーに差し替えた。買収された警官がそのUSBメモリーを受け取ってチョン先生に渡すが…。

チョン先生をおとりにしたゴースト逮捕作戦が実行されるが、事前に作戦を知っていたゴーストは狙撃手を雇いチョン先生を射殺した。ムウォンはチョン先生とゴーストの電話で言及された「人魚姫」のことが気になる。

捜査5課はハッキング犯2人を密入国させたイ・ムソンをマークする。ミンジュはムソンの事務所に潜入し、2人のパスポートの他にウズベキスタン女性たちのパスポートも発見する。ムソンがウズベキスタンの女性を拉致し人身売買をしていたことを突き止めた捜査5課は、ムソンの逮捕だけでなく女性たちの救出も並行することにする。

捜査5課はイ・ムソンを逮捕したものの、身柄は国情院に渡ってしまう。また、チェ局長はテインを国情院にスカウトすると同時にソウル地検のパク検事に情報を提供し、捜査5課を狙わせる。ムウォンは捜査5課の存在意義を証明するため、2005年にパク検事が担当した児童に対する性的暴行事件をチーム員に追わせる。だがパク検事も独自にムウォンへの捜査を進めていた。