好奇心は人一倍おう盛で、怖いもの知らず。子供扱いされるのが大嫌いな少年が沖田総司との試合に挑む。勝てば新撰組の一員になれるのだ。「強くなれるなら…。俺は、新撰組の市村鉄之助になる！」何度打たれても立ち上がり、必死に沖田のスキを狙うが、真剣勝負のはてに狂気の眼差しに変わった沖田の一撃が、鉄之助の胴をつらぬいた！ 激しく突き飛ばされた鉄之助が見た沖田の眼は、昔両親を殺した男のそれによく似ていた…。

鉄之助は新撰組入隊を認めてもらうために屯所の玄関先に座り込んで一歩も動こうとしない。雨にぬれながらも必死に訴えつづける鉄之助。「小せぇくせに、度胸だけは一人前って眼しやがって…」とうとう土方は鉄之助を受け入れる。ところが鉄之助が与えられた役目は土方の小姓だった。納得がいかない鉄之助は不満の言葉を沖田にもらす。「強くなるために新撰組に入ったのに…、お茶汲みなんて」

烝へのライバル心から、バレバレの女装をし彼の後をつける鉄之助。「他人の仕事に首っこむなや！」苦無を突きつけられ烝に責められる。鉄之助がムシャクシャしていると、数人の浪人が少女に因縁をつけていた。「俺は、ハンパ者なんかじゃねぇ！」くってかかる鉄之助だったが、帯刀を許されない小姓の身分だけに、あっという間にピンチに追い込まれる。非番の沖田、永倉、原田が偶然通りかかり事態は収まるが…。

頻発する不審火災の原因を調べていた土方は、その黒幕が長州藩士の吉田稔麿だと考えた。鉄之助は小姓の仕事をサボり、永倉や原田と稽古。そこに副長助勤の藤堂平助が帰還する。三人にからかわれ、困惑する鉄之助。楽しい時間もつかの間、サボりがバレて土方に厳しく怒られる。しかし、この世ならぬものの声を聞くことの出来るという三番隊隊長の斎藤一が、壬生屯所をあとにすると、おう盛な好奇心を押さえられずについて行く。「魔か、人か…」切っても起きあがる浪士たちによって窮地におちいる斉藤。

島原から朝帰りの山南敬助と初めて会う鉄之助。心優しい印象が鉄之助のホンネを引き出す…。「俺、山南さんなら小姓やってもいいな」土方がオニの副長なら、山南はホトケの副長なのだ！ あゆ姉は鉄之助の気分を換えてあげようと、買い物を頼んで街へと送り出す。すると数日前に桝屋店先での騒ぎで助けた少女に再び出会う。沙夜も両親を亡くした身寄りだが、強くなって仇を討とうとする鉄之助に、ココロの声を届けようとする。

土方の留守中に新撰組隊士たちの武芸大会が開かれる。槍術勝ち抜き戦では原田左之助が文句ナシの一人勝ち。さて、壬生村一周の徒競走では？ 勝者はあゆ姉の特製大盛りおこわが食べられるのだ！ 一方、道場では鉄之助が沖田に一試合申し込む。胸のうちを沖田にぶつける鉄之助。…剣をとったところで人を斬ることなんてできない、と。答えを見つけようと焦る鉄之助に、沖田が語りかける…。