数々の敵を倒し、富も名声もすべてを手に入れた史上最強の王様・グレイは、ある日突然の死を遂げてしまう。しかし、次に目覚めると、無力な赤子として魔法世界に転生していた。そこではアーサーと名付けられ、愛情あふれる両親のもと“二度目の人生”が始まった──

シルビアと別れたアーサーは森の中で少女の悲鳴を聞く。声のもとへ駆け付けると、エルフの少女・テシアが奴隷商人たちに捕らえられていた。「新たな人生に光を……」シルビアの言葉を胸に、アーサーはたった一人で戦いを挑む……。

テシアとともにエレノア王国にたどり着いたアーサーは、人間に深い恨みを抱くエルフの兵士たちに拘束されてしまう。一触即発のところで前国王・ヴィリオンにより解放され、エレノア王国の城へ招かれることに。しかしアーサーはマナコアから生じる痛みが悪化していて……。

レイノルズとアリスに無事を知らせる手段があると告げられたアーサーはヴィリオンと共にとある魔女の家を訪れる。そこで特殊な魔法を使って両親の姿を見ることができた。悲しみに暮れる両親の様子を目の当たりにしたアーサーは、大切な人を護れるように、そして、自らに宿る狂暴な力を制御するため、ヴィリオンの元で修行を始める。