神の怒りに耐えるノア。神への忠誠を証明しようと約束の地に向かうアブラハム。イスラエルの民を引き連れてエジプトを脱出するモーゼをエジプト軍が追うが、行く手を阻んでいた海が割れ神への忠誠が証明される。そして、モーゼは神から十の戒律「十戒」を授けられることに。

ヨシュアがエリコを攻略。一方、ペリシテ人との戦いが過熱する中でデリラはサムソンを裏切る。巨人ゴリアテを倒したダビデを目にしたサウルは、ダビデを亡き者にしようとするがペリシテ人との戦いに倒れ、新王ダビデの息子ソロモンはエルサレム神殿を築く。

ライオンの洞窟に投げ込まれたダニエルだが神への信仰心により助けられる。一方、大天使ガブリエルはマリアに受胎することを告知する。ヨセフはマリアを連れてベツレヘムに向かい、息子イエスが誕生する。ヨハネから洗礼を受けたイエスは、宣教の旅に出る。

エルサレムに向かう途中、イエスは群がる民衆たちの前で死んだはずのラザロを生き返らせる。イエスはエルサレムに入るが、ユダは大祭司カヤパにイエスを裏切るようそそのかされる。その後イエスは弟子たちを集めた最後の晩餐でメシアであると自称した罪で捕えられ、磔の刑となる。

イエスは民衆から糾弾され、十字架の上で死を迎えるが、マグダラのマリアがイエスの墓を訪れると、そこにはたたずむイエスの姿が！その後、イエスは弟子たちの前に姿を現し、全ての民に布教するよう指示する。しかし、その使徒たちの任務も迫害を受けることに。