시즌 4, 에피소드 12: 부스와 브레넌이 텍사스주와 오클라호마주 경계의 외딴 사막 지역의 얕은 무덤에서 발견된 결합 쌍둥이의 유해를 조사한다. 분석팀은 실험실에서 유골이 유랑 서커스단에서 저글링을 하던 제니와 줄리라고 판단한다. 서커스단 사람들은 끈끈한 자기네 집단 밖의 누구에게도 얘기하지 않을 것을 알기 때문에 브레넌과 부스가 쌍둥이의 죽음에 관한 정보를 더 캐내려면 서커스 공동체에 잠입해야 한다. 부스가 군용 단검 던지기 기술을 연마하면서 두 사람은 칼 던지기 연기자 ‘벅과 완다 무스조’로 위장한다. 무대 감독 헨리 사이먼(앤디 릭터 분), 다소 소란스러운 광대 무리, 쌍둥이 중 한 명과 이성 관계로 얽힌 듯한 강인한 남자 등 다채로운 서커스 공연단에서 다양한 용의자를 마주치면서 부스와 브레넌이 스펙터클한 서커스를 경험한다.