본즈

과테말라에서 돌아온 브레넌은 공항에서 붙잡히고 이를 부스가 구해주고, 리를 브레넌은 못마땅하게 쳐다보지만 결국 그와 다시 일하게 된다.

한 남자의 차가 카페 앞에 멈추자 큰 소리와 함께 폭발하고, 차 주인의 신원으로 인해 부스가 급하게 브레넌을 현장으로 부른다.

경계가 삼엄한 사립학교 나무에 목을 매단 시신이 발견되고, 본즈는 시신을 부검하다 자살이 아닌 것 같다고 생각한다.

죽은 곰의 시신을 부검하던 수의사는 곰의 위에서 사람의 손을 발견하고, 본즈는 그 손의 주인을 찾기 위해 부검을 시작한다.

부스가 실종된 아이를 찾던 도중 교외에서 아이로 추정되는 시체가 발견되었다는 신고가 들어오고, 본즈 팀이 시체의 신원을 밝힌다.

몬테네그로와 클럽에 갔던 본즈는 주변 사람을 화나게 만들고, 그로 인해 싸움을 벌이다 본즈는 벽장에 숨겨져있던 마약과 미라를 발견하게 된다.