서커스단에서 일하는 브랜든은 아내에게 버림을 받고 광대로써의 마지막 공연을 한다. 악마의 환생, 이승을 떠도는 영혼들의 이야기, 지구의 종말 등의 이야기를 풀어가는 브랜든은 서서히 몰입하면서 이내 악마의 탈을 쓴 자신의 모습을 발견한다.