일본 731부대가 화북지역에 퍼트린 콜레라균이 변이를 일으키며 바이러스를 퍼트린 일본군마저 위험에 처하게 된다. 위협을 느낀 일본군은 바이러스 백신 개발을 위해 급하게 생화학 전문가를 찾는다. 하지만 어렵게 찾은 생화학 전문가는 한 건달에 의해 납치당하고 만다. 건달과 그의 와이프, 요리사, 그리고 경극을 하는 광대가 일본군 생화학 전문가를 이용해 큰돈을 벌려는 은밀한 작전을 시작한다.