뱀파이어 에드워드는 인간인 벨라가 자신 때문에 위험에 처하는게 괴로워 사랑하는 연인을 떠난다. 벨라는 자신에게 위험한 일이 생길 때마다 에드워드의 환영을 보고, 그가 주변에 있을지도 모른다는 생각에 급기야 절벽에서 뛰어내린다. 한편, 벨라를 짝사랑하는 늑대인간 제이콥은 뱀파이어와 적대적인 퀼렛족의 일원이다. 그는 뱀파이어 에드워드가 벨라의 곁에 있는 걸 못마땅하게 여기고 둘을 갈라놓으려 한다.