곧 맞이할 승진을 축하하기 위해 동료 제프와 함께 술집을 방문한 프랭크는 그곳에서 만난 낯선 이들과 함께 한 파티에 참석한다. 프랭크는 파티에서 정체 모를 약을 먹고, 이내 그의 삶은 알 수 없는 방향으로 흘러간다.