고등학교 시절, 애란과 함께 밤을 보낸 철수는 수개월이 지난 뒤 갑작스럽게 자신의 아이를 마주하게 된다. 아이를 그에게 보내고 해외로 떠난 애란 없이 철수는 유흥업소에서 일을 하며 홀로 초원이를 키운다. 그러던 어느 날, 철수와 아들 초원에게 뜻밖의 일이 일어난다.