밀턴은 자신의 딸의 목숨을 앗아가고 끔찍한 일들을 저지른 존재를 향한 복수의 칼날을 갈고, 우연히 얽히게 된 파이퍼와 함께 여정을 떠난다. 한편, 파이퍼는 도무지 종잡을 수 없는 밀턴의 실체와 그를 추격하는 정체불명의 무리로 인해 혼란스러워한다.