어린 소녀들을 용의 제물로 바치며 평화를 유지하던 마을에서 어느 날 사랑하는 여인을 잃은 기사가 용을 제거하는 데에 성공한다. 100년 후 소녀를 제물로 바치던 의식은 결혼식이 되었고, 마라는 기사의 후손 이고르와의 결혼식에서 용을 호출하는 노래를 부른다. 이에 사라진 줄 알았던 용이 나타나 마라를 납치하고, 동굴에서 정신을 차린 마라 앞에 의문의 남자가 나타난다. 그녀는 곧 그가 남겨진 용의 후손이라는 것을 깨닫는다.