영화를 보고 흠뻑 빠진 9살 난 인도 소년 사메이, 학교도 빼 먹으며 영화관을 들락날락하다 영사 기사 파잘과 함께 35mm 영화를 만들기로 하는데 두 사람에게 비극이 기다린다.