윗선의 정치는 썩은 지 오래고 백성은 극심한 굶주림으로 나날이 죽어나간다. 참다못한 백성들은 태평천국의 난을 일으키고, 14년 간의 기나긴 내전이 이어진다. 방청운은 긴 고통을 끝내고 평화를 되찾기 위해 조이호에게 입대를 권유한다.