극단적인 전쟁과 폭력으로 치닫는 중인 1750년, 신부 가브리엘과 살인 복역수 멘도자는 원주민 과라니족 마을로 선교활동을 온다. 그곳에서 그들은 영토가 포르투갈에 편입되면서 죽을 위기에 처한 원주민들을 만난다. 원주민들을 지켜야 한다는 생각은 동일하지만 그 방법 면에서 극적으로 다른 두 인물은 서로 갈등을 시작한다.