동네의 작은 레코드 가게를 운영하며 유학 간 첫사랑이 돌아오기만을 기다리는 영훈은 친구들과 매년 여는 콘서트를 다시 또 준비하기 시작하고, 가게를 봐줄 직원을 구한다. 그 후 연화라는 여성이 직원으로 일을 하게 되지만, 곧 연화의 어두운 과거가 밝혀져 연화는 가게를 떠나게 된다. 설상가상으로 콘서트 준비를 하던 소극장이 공사에 들어가 버리고, 영훈과 사이가 멀어진 아버지가 쓰러졌다는 소식까지 들려온다.