자청보검을 뽑는 이와의 결혼을 결심한 자하는 500년 전의 세계로 온 지존보를 만나고, 그를 자신의 남편감으로 여긴다. 하지만 자하는 곧 그가 자신이 가지고 있는 월광보합으로 백정정을 구하기 위해 의도적으로 접근했다는 것을 알고 그를 떠난다. 한편 우마왕에게 붙잡힌 지존보는 몰래 도망쳐 백정정을 만나지만 자신이 자하를 사랑한다는 것을 깨닫고, 그녀를 구하기 위해 손오공이 되어 저팔계, 사오정과 힘을 합쳐 우마왕에 맞선다.