1960년대 후반, 보수적인 동네에서 자란 십 대 소년 대니는 남자 친구와의 애정행각을 사람들에게 들킨 후 뉴욕으로 떠난다. 하지만 밤마다 경찰이 술집을 급습해 성 소수자들을 체포하고, 대니와 친구들은 차별과 편견에 저항하기 시작한다.