킴은 아버지가 암에 걸리자 병간호를 하기 위해 아들 브로디와 함께 어렸을 때 살았던 슈피리어호 근처 도시로 돌아간다. 호수 근처에서 몸이 기형인 개구리 여러 마리를 발견하고, 이상하다고 느낀 킴은 버치우드 초등학교 과학 선생님인 트렌트와 함께 조사를 시작한다. 근처에 살충제를 제작하는 아메리칸 패트리엇 케미컬스 회사의 살충제에 문제가 있다고 생각해 시장을 찾아가지만, 별다른 조처를 취하지 않는다. 그러는 동안 킴의 개는 기형인 새끼를 낳았고, 심지어 이웃인 주디가 기형아를 낳으면서 상황은 더욱 심각해진다. 과연 돌연변이가 속출하는 이 사태의 원인은 무엇인가.