겜블러 조니는 씬 시티의 절대 권력 로어크와의 도박판에 끼어들어 승리를 거두지만, 로어크에게 응징을 당하고 그를 향한 복수의 칼날을 간다. 한편, 드와이트는 용서를 구하는 옛 연인 아바의 유혹에 넘어가 그녀의 남편을 살해하지만, 결국 그 자신도 아바에 의해 위험에 처하게 되고, 밤의 여신 낸시는 자신의 은인이자 연인 하티건을 죽게 한 로어크를 향한 복수를 다짐한다. 그리고 이 모든 상황을 지켜보던 도시의 지배자 마브는 이들의 복수에 가세한다.