더는 노래를 할 수 없게 된 무명 가수인 물결은 안동으로 여행을 떠나고, 그곳에서 영화감독인 바람을 우연히 만난다. 두 사람은 함께하며 서로의 상처와 아픔을 이해하게 된다.