가브리엘을 찾아온 예전 팀 동료 마이클은 타락한 천사들이 세상에 내려와 모든 것을 멸망시키려 한다는 소식을 듣고 한나와 타이를 합류하여 타락을 천사들을 쫓는다. 미래 투시가 가능한 한나의 초능력으로 천사 한 명을 산속에서 찾지만, 이내 가브리엘 아내의 죽음이 연루된 사실을 알게 되고 충격에 휩싸인다.