베트남에서 도자기 가게를 운영하는 이모부와 사촌 지민을 홍콩으로 데리고 가기 위해 사이공에 도착한 마크는 정체를 알 수 없는 여인의 도움으로 세관을 통과한 후 사촌 지민을 만난다. 그 후 나이트클럽에서 여인을 재회한 마크는 그녀가 무기밀매조직의 우두머리인 주영걸이라는 것을 알게 되는 한편, 그녀의 제안으로 지민과 함께 무기 밀매에 동참하며 새로운 모험을 시작한다.