다른 이의 몸에 기생해야 목숨을 부지할 수 있는 드류는 며칠에 한 번씩 살인을 저지르며 타인의 모습을 한 채 살아간다. 어느 날 빌이라는 남자의 몸에 기생하며 그의 기억과 감정을 모두 이어받은 드류는 그가 사랑했던 여인인 줄리아에게 똑같이 사랑의 감정을 느끼게 되고, 그 후 매번 다른 사람이 되어 그녀의 주위를 맴돈다. 자신이 기생하는 시체의 부패 속도가 빨라지면서 삶이 위태로워지자 드류는 줄리아와 함께 하기 위해 결단을 내린다.