영화 스튜디오의 조감독으로 일하는 켄지는 언젠가 감독이 되는 것을 꿈꾸지만, 지금은 그저 심부름밖에 하지 못한다. 그런 켄지는 우연히 본 흑백 고전 영화 속에 나오는 미유키 공주에게 빠져든다. 그리고 어느 날, 그에게 마법과도 같은 일이 일어난다.