모사드는 잠복 임무를 위해 젊은 서양 여성 레이철을 이스라엘 정보국 요원으로 모집해 테헤란으로 보낸다. 레이철은 자신의 임무가 더 위험해 지면서 그만두기로 결심하고 떠난다. 하지만, 그녀의 전 상사 토머스와 모사드는 그녀가 이스라엘에 위협이 되기 전에 그녀를 찾기 위해 나선다.