유산으로 세 번째 아이를 잃고 고통 받던 케이트와 존은 정상적인 일상을 되 찾기 위해 입양을 결심하고 고아원을 찾는다. 거기서 부부는 또래보다 차분하 고 영민한 아이 에스더의 신비한 느낌에 이끌려 새 가족으로 받아들이고 행복 한 삶을 꿈꾼다. 하지만 에스더는 천사 같은 아이가 아니었다. 에스더가 가족 이 된 이후부터 아이들은 뭔가 숨기는 듯 두려워하고 에스더의 오래된 성경책 속에서 정체 모를 사진들을 발견한 케이트는 이상한 기운을 느낀다. 에스더 를 둘러싼 의문의 사고는 계속되고 대니얼과 맥스까지 위험에 처하게 되자 케 이트는 이 아이의 정체에 대한 의문을 품게 된다. 마침내 에스더의 과거를 쫓 던 케이트는 생각지도 못했던 충격적인 진실을 알게 되고, 누구도 상상할 수 없는 에스더의 치명적인 비밀은 이제 서서히 가족들을 조여오기 시작하는데 …