윤지후는 신창 3대 천왕이 된 이후 전국 고교 문제아들의 집합소 운봉 고등학교로 전학을 간다. 윤지후는 운봉 고등학교의 세력을 잡고 있는 워커 형제에게 덤비게 되고 크게 상처를 입고 만다. 윤지후는 워커 형제 말고도 이환을 중점으로 두 세력 승윤과 이환과 결전을 준비하기 위해 자신의 세력을 만든다.