항구 한니발에서 시작되는 죽음의 레이스 데드엔드를 참가하려고 루피 일행은 참가 신청서를 낸다. 돈을 벌기 위해 참가했다가 루피 일행은 규칙 없는 레이스 속에 비밀을 알게 된다. 레이스의 강력한 우승 후보 가스파데를 쫓는 현상금 사냥꾼 슬라이어가 나타나고 해군의 등장에 모든 게 대혼란이 된다.