페어필드 연구소에서 일하는 박사 에릭은 친구에게서 외계 생명체가 붙어있는 운석을 전달받고 어느 날 그의 몸이 이상하다는 걸 느낀다. 그리고 이내 자신이 임신했다는 사실을 알게 되고 자신의 몸에서 자라나는 외계인을 제거하기로 하지만 실패하고 반 인간 반 외계인의 아이를 낳게 된다. 그리고 FBI는 그와 그의 괴물 아들을 쫓기 시작한다.