버몬트에 사는 주드는 세상에 하나뿐인 절친 테디와 비행을 일삼다가 사고로 그를 잃고 절망에 빠져 매일 살아간다. 어느 날 그의 앞에 오래전 불륜을 저지르고 떠난 아빠 레스가 나타나 그를 데리고 뉴욕으로 간다. 그곳에서 주드는 테디의 형 조니와 하룻밤의 장난으로 테디의 아이를 임신한 엘리자를 만나 함께 어울리며 점차 일상으로 돌아간다. 한편 시간이 지날수록 주드는 엘리자를 향해 특별한 감정을 느끼지만, 엘리자는 조니와의 결혼을 준비한다.