만우절에 연인과 헤어진 경찰 223은 슬픈 마음을 달래기 위해 술집을 찾아가고, 그곳에서 금발 머리가 매력적인 마약 밀매상을 만나게 된다. 한편, 여자친구가 떠난 후 슬픔에 잠겨있는 경찰 663은 여자친구가 마지막으로 남긴 편지를 애써 외면하고, 단골집 점원 페이는 우연히 그 편지 속에서 경찰 663의 집 열쇠를 발견한다.