뉴욕, 빛이 가득한 거리의진실과 거짓 그 사이뉴욕에 사는 와이는 매력적이고 아름다운 여성이다. 폴은 그녀에게 사랑의 감정을 느끼게 된다. 하지만 폴은 와이가 트랜스 젠더라는 사실을 알게 된다. 보호관찰을 받고 있는 불안한 스무 살 폴. 그는 와이를 향한 떨림과 이를 경멸하는 사람들의 시선에 더욱더 위태로워진다.