어린 시절 영화관에서 본 변사 '야마오카 슈세이'를 우상화한 '슌타로'는 마음을 흔드는 내레이션으로 관객들을 사로잡는 변사가 되는 것이 꿈입니다. 하지만 그는 현재 가짜 야마오카 슈세이를 연기하며 도둑들과 함께 일하고 있습니다. 더 이상 가짜 연기로 관객들을 속일 수 없다는 생각에 빠진 슌타로는 도둑들로부터 도망쳐 작은 마을 영화관인 아오키관으로 도망치게 됩니다. 슌타로는 아오키관에 거처를 마련하며 진정한 변사가 되고자 마음을 다시 잡습니다.