오랜 친구 만수의 여자친구, 수지와 비밀 연애 중인 카페 사장 준택은 고뇌에 빠져 있던 중 카페에서 울리는 배경 음악의 멜로디를 따라 상상의 날개를 펼치기 시작한다.