과거 연인이었던 톰의 생일 파티가 열리는 장소에 15년 전 종적을 감췄던 앨리스가 나타난다. 이내 앨리스의 입을 통해 들려오는 흥미로운 이야기에 초대된 손님 모두가 서서히 매료되기 시작한다.