아서 왕은 죽기 직전 자신에게 서자인 오웨인이 있음을 신하에게 알리고, 이후 오웨인은 엑스칼리버를 봅아들고 아서 왕의 뒤를 잇는 여정을 시작한다. 아서 왕의 적자 모드리드는 이 사실에 분개하며 자신이 예언 속 사람이 되고자 계략을 꾸민다.