아빠와 헤어지고 엄마와 지내는 니니와 이라크에서 독일로 이주한 자밀라는 불안정한 10대를 함께 겪고 있는 단짝 친구다. 빨리 어른이 되고 싶은 니니와 자밀라는 발칙한 계획을 짜지만, 계획이 잘 흘러가지 않자 늦은 밤 놀이터로 향해 사랑의 주문 의식을 거행하는데, 그곳에서 우연히 살인 사건을 목격하게 된다.