외진 시골 마을에서 홀로 아이를 키우고 있는 간호사 줄리아는 마을 사람들로부터 불가사의한 사나이인 톨 맨에 대한 이야기를 듣게 된다. 그러던 어느 날, 줄리아의 아이가 톨 맨에 의해 납치되었음을 알게 되고, 그녀는 톨 맨의 진실을 밝히고 아이를 찾기 위해 고군분투한다.