요괴와 인간이 공존하는 세상에서 평화롭게 조화를 이루며 살아가던 마을 사람들은 마을에 어린아이들이 실종되는 사건이 발생하자 온 마을은 발칵 뒤집힌다. 그 사건을 전해 들은 괴짜 퇴마사 포송령은 요괴들과 함께 사라진 아이들을 찾기 위해 모험 길에 오르게 된다. 그의 앞에 나타난 미녀 요괴의 외모에 홀린 포송령은 그녀에게 점점 사랑에 빠지게 된다.